Integración CRM

Cómo funciona

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   Descubrimiento

   Week 1

   Mapeo de tu proceso y tus herramientas.

2. 2

   Integración

   Week 1–2

   Conexión del sitio, formularios y canales con el CRM.

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   Automatización

   Week 2

   Configuración de flujos de trabajo y reportes.

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   Optimización

   Ongoing

   Ajustes a medida que el negocio crece.

Proceso de implementación de CRM + bot con IA

Nuestra integración de CRM y bot con IA conecta los contactos entrantes de la publicidad en Instagram y Facebook directamente con tu proceso de ventas — así cada consulta se registra automáticamente, recibe respuesta inmediata, se sigue en el CRM y avanza por un embudo estructurado sin perder contactos valiosos.

El flujo completo — del anuncio al cliente cerrado. Haz clic para ampliar.

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   Generación de contactos

   Los clientes potenciales descubren tu negocio a través de anuncios en Instagram y Facebook y dejan sus datos en formularios de Meta Lead Ads. Según la campaña, el formulario puede recopilar:

   • Nombre
   • Teléfono
   • Email
   • Servicio o propiedad de interés
   • Presupuesto
   • Mensaje o requisitos adicionales
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   Integración de contactos en el CRM

   El CRM se convierte en el sistema central para todas las consultas. A través de la API de Meta Lead Ads, cada nuevo contacto de Facebook o Instagram se transfiere al CRM en tiempo real. Antes de crear el contacto, el sistema:

   • Asigna los campos del formulario a los campos correspondientes del CRM
   • Valida teléfonos y direcciones de email
   • Elimina o evita duplicados
   • Identifica la fuente y la campaña publicitaria
   • Crea un nuevo contacto o actualiza uno existente
   • Asigna el contacto al embudo correspondiente
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   Interacción del bot con IA

   En cuanto el contacto aparece en el CRM, el bot con IA inicia la primera conversación en los canales disponibles con una respuesta inmediata y personalizada. El bot puede:

   • Saludar al cliente y responder preguntas frecuentes
   • Dar información sobre servicios, propiedades, productos o precios
   • Hacer preguntas de calificación y recopilar los datos que faltan
   • Identificar los intereses y necesidades del cliente
   • Actualizar el CRM automáticamente durante la conversación
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   Gestión de contactos en el CRM

   El CRM guarda el historial completo de cada contacto y se convierte en el espacio de trabajo principal del equipo de ventas. Cada perfil puede incluir datos de contacto, anuncio, campaña y formulario de origen, historial de conversación, datos de calificación, presupuesto, servicio o propiedad de interés, estado, etiquetas, responsable y tareas de seguimiento. Los contactos pueden asignarse automáticamente por ubicación, servicio, idioma o campaña — y cuando el bot termina la calificación, un responsable toma la conversación con todo el contexto.

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   Conversión y seguimiento

   El CRM guía al contacto por todo el recorrido de venta: Nuevo contacto → Contactado → Calificado → Consulta → Reunión/Visita → Propuesta → Negociación → Ganado/Perdido. Cuando un cliente deja de responder, el sistema lanza seguimientos automáticos:

   • Primer recordatorio después de 1 día
   • Segundo seguimiento después de 2–3 días
   • Seguimiento personalizado después de unos días
   • Nutrición a largo plazo de contactos inactivos
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   Optimización continua

   Tras el lanzamiento, el CRM se convierte en la fuente de analítica de marketing y ventas — mide volumen y origen de contactos, campaña, tiempo de respuesta, tasas de calificación y conversión, reuniones agendadas, desempeño de los responsables, preguntas frecuentes, motivos de pérdida, costo por contacto calificado e ingresos por canal. El bot con IA se afina con conversaciones reales para asumir cada vez más comunicación rutinaria.

Del clic en el anuncio al cliente cerrado — cada contacto, conversación, seguimiento y acción de venta gestionados en un solo sistema CRM.